Москва тридцатых годов. Известный писатель, чью пьесу внезапно сняли с репертуара, оказывается под угрозой. Его исключают из литературного объединения, обвиняя в неблагонадёжности. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой – женщиной, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. События личной драмы постепенно переплетаются с сюжетом новой книги, где действуют знакомые автору лица. Среди них – загадочный Воланд, чей образ навеян встречей с зарубежным гостем.
