Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Он мечтал о простых вещах: нормальной еде и спокойном существовании. Однако долги, оставленные отцом, превратили его дни в борьбу. Он жил в убогом сарае, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень расстался с частью органов. Он даже занялся опасным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник, демон по имени Потита, умевший превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но смерть не забрала его. Потита вступился за хозяина, слившись с его телом. Демон стал его сердцем, даровав удивительные способности. Теперь юноша мог быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги превращались в острые пилы.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на службу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте он встретил других охотников: молчаливого Аки и горячую Пауэр, в чьих жилах текла демонская кровь. А ещё он встретил Макиму, свою начальницу. Её холодная загадочность пленила парня с первого взгляда.