Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Поэтому Уайт принимает необычное решение — он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник исчез.